新NISAで直接対決させてます
対決させてるファンドはこの4つ
- オルカン
- S&P500
- ＴＯＰＩＸ
- 日経平均
購入金額は、何とか貯めることができた庶民にとっての精一杯の金額「15万円」×4。
毎月お金が欲しいので実験的に「年4％ルールで取り崩し（毎月0.33%）」。
- 2大定番のオルカンとS&P500だとどっちが良いのか分からない
- TOPIXと日経平均のどっちを選んだら良いか迷ってる
- 小額で新NISAやってる人がいたら見てみたい
- 毎月取り崩しても増えていくのか知りたい
- いきなり何百万なんてとても出せない
という方はぜひご覧ください。
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【1ヵ月目】新NISA対決「NASDAQ」vs「FANG＋」【毎月5,000円つみたて投資枠】
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もくじ
【運用2ヵ月目】新NISA対決｜オルカンvsS&P500vsTOPIXvs日経平均｜新NISAやってみた
| オルカン | S&P500 | TOPIX | 日経平均 | |
| 買付額 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| 評価額 （前月比） |
148,414円 （－1,586円） |
149,419円 （－581円） |
151,431円 （＋1,431円） |
141,480円 （－8,520円） |
| 取崩額※ | 488円 | 493円 | 489円 | 450円 |
| 現在の口数 （スタート時） |
38,959 （39,087） |
33,337 （33,447） |
47,002 （47,157） |
43,112 （43,254） |
| 取崩口数 | 128 | 110 | 155 | 142 |
| トータルリターン※ | －1,098円 | －88円 | ＋1,920円 | －8,070円 |
| 基準価額 （前月比） |
36,824円 （－1,193円） |
42,902円 （－1,497円） |
31,531円 （－278円） |
31,557円 （－3,122円） |
※取崩額：毎月0.33%≒年4%
※トータルリターン＝評価額＋累計取崩額－買付額
これまでの推移「オルカン」
| 買付額 | 評価額 （前月比） |
取崩額※ | 口 数 | 取崩口数 | トータル リターン※ |
基準価額 （前月比） |
|
| 2026年7月 | 150,000円 | 150,000円 | ー | 39,087 | ー | ー | 38,017円 |
| 2026年8月 | 150,000円 | 148,414円 （－1,586円） |
488円 | 38,959 | 128 | －1,098円 | 36,824円 （－1,193円） |
※取崩額：毎月0.33%≒年4%
※トータルリターン＝評価額＋累計取崩額－買付額
これまでの推移「S&P500」
| 買付額 | 評価額 （前月比） |
取崩額※ | 口 数 | 取崩口数 | トータル リターン※ |
基準価額 （前月比） |
|
| 2026年7月 | 150,000円 | 150,000円 | ー | 33,447 | ー | ー | 44,399円 |
| 2026年8月 | 150,000円 | 149,419円 （－581円） |
493円 | 33,337 | 110 | －88円 | 42,902円 （－1,497円） |
※取崩額：毎月0.33%≒年4%
※トータルリターン＝評価額＋累計取崩額－買付額
これまでの推移「TOPIX」
| 買付額 | 評価額 （前月比） |
取崩額※ | 口 数 | 取崩口数 | トータル リターン※ |
基準価額 （前月比） |
|
| 2026年7月 | 150,000円 | 150,000円 | ー | 47,157 | ー | ー | 31,809円 |
| 2026年月 | 150,000円 | 151,431円 （＋1,431円） |
489円 | 47,002 | 155 | ＋1,920円 | 31,531円 （－278円） |
※取崩額：毎月0.33%≒年4%
※トータルリターン＝評価額＋累計取崩額－買付額
これまでの推移「日経平均」
| 買付額 | 評価額 （前月比） |
取崩額※ | 口 数 | 取崩口数 | トータル リターン※ |
基準価額 （前月比） |
|
| 2026年7月 | 150,000円 | 150,000円 | ー | 43,254 | ー | ー | 34,679円 |
| 2026年8月 | 150,000円 | 141,480円 （－8,520円） |
450円 | 43,112 | 142 | －8,070円 | 31,557円 （－3,122円） |
※取崩額：毎月0.33%≒年4%
※トータルリターン＝評価額＋累計取崩額－買付額
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【今回のまとめ】今後に期待｜オルカンvsS&P500vsTOPIXvs日経平均
新NISAバトロワの2か月目。
先月は急落もあって全体的な成績は振るわなかったものの、その中でTOPIXが頑張ってくれました。
一方、日経平均は大きな下落。
全世界と米国は今後に期待しながらも、細かいことに一喜一憂せず長い目で見守っていきたいと思います。
今回取り崩したのは1,920円。
取り崩した分は、別でやっている「NASDAQ」vs「FANG＋」の積立額に再投資しようと思います。
「NASDAQ」vs「FANG＋」の積立
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